Funktionen

Der ganze Geldkreislauf, von der Erfassung bis zur Buchhaltung.

Jede Funktion hat eine eigene Seite mit einem Bildschirmfoto aus der Anwendung. Die Aufnahmen zeigen die echte Oberfläche mit Beispieldaten.

41 Funktionen in 12 Bereichen

Rechnungen

Ausgangsrechnung in Invoisary: gerendertes Rechnungs-PDF links, Formular mit Kunde, Nummer und Beträgen rechts.

Rechnungen erstellen

Professionelle Rechnungen und Angebote inklusive PDF, Logo und automatischer Nummerierung.

Belegliste in Invoisary mit Zuständen wie Offen, Bezahlt und Abgelehnt, Spesen- und Kreditkarten-Unterzuständen.

Ausgaben verwalten

Belege erfassen, Ausgaben kategorisieren und den Zahlungsstatus im Blick behalten.

Auswahl des Rechnungstyps in Invoisary mit Kacheln für Eingangsrechnung, Kreditkarte, Steuer, Sozialversicherung und Ausgangsrechnung.

Neue Rechnung

Ein Klick in der Navigation, dann die passende Rechnungsart wählen.

Rechnungsliste in Invoisary mit Zustandsspalte, Schnellfilter-Chips samt Anzahl und Summenzeile.

Rechnungsliste

Gespeicherte Schnellfilter, eigene Spalten und Stapelverarbeitung in einer Liste.

Rechnungsbearbeitung im Vollfenster: Beleg-PDF links, Formular mit Notizen rechts.

Rechnung bearbeiten

Beleg links, Formular rechts, deep-linkbar und gegen Datenverlust abgesichert.

Rechnungspositionen mit Kostenstellen, Steuersätzen und Summen aus Netto, Steuer und Gesamt.

Positionen

Jede Position mit eigener Steuer, Kostenstelle und Kostenträger.

Stapel-Upload in Invoisary: mehrere Belege mit von der KI erkannter Nummer, Datum, Betrag und zugeordnetem Partner.

KI-Belegerkennung

Belege hochladen, Daten automatisch übernehmen und den ganzen Stapel auf einmal speichern.

Wiederkehrende Rechnungen mit Intervall, nächstem Fälligkeitsdatum und Status aktiv oder pausiert.

Wiederkehrende Rechnungen

Miete, Abos und Wartung entstehen automatisch nach Zeitplan.

Versand und E-Mail

Versandübersicht in Invoisary mit Empfänger, Betreff, Nachrichtentyp, geplantem Versanddatum und Status.

Rechnungen versenden

Rechnungen, Angebote und Mahnungen per E-Mail, mit Vorschau und Statusverfolgung.

Verifizierte Versanddomains in Invoisary mit Status verifiziert und ausstehend.

Versanddomains

Rechnungen kommen von deiner Domain, nicht von einer fremden Adresse.

Zahlungen

Zahlungsliste in Invoisary mit Zahlungskonto, verknüpfter Rechnung und zugeordneter Bankumsatzzeile.

Zahlungen

Zahlungen erfassen, Teilzahlungen abbilden und Überweisungen direkt anstoßen.

Zahlungskonten in Invoisary: Girokonto, Kreditkarte und Kasse mit Inhaber, Bank und IBAN.

Zahlungskonten

Kasse, Konto und Kreditkarte an einer Stelle gepflegt.

Bank und Abgleich

Verbundene Bankkonten in Invoisary mit Saldo, verfügbarem Betrag und Ablauf der Zustimmung.

Bankanbindung*

Konten verbinden, Salden und Umsätze automatisch importieren.

Bankumsätze in Invoisary mit zugeordneten Zahlungen, verknüpften Rechnungen und Aktion zum Verknüpfen.

Bankumsätze

Umsätze aus der Bank oder aus Kontoauszugsdateien, ohne Doppelerfassung.

Zuordnungsdialog für eine Bankumsatzzeile mit per Betrag vorgeschlagener Rechnung.

Abgleich

Vorschläge nach Betrag, Warnung bei Abweichung, Rechnung direkt aus der Zeile.

Spesen und Kreditkarte

Spesenübersicht in Invoisary: Mitarbeitende mit offenen Rechnungen und Erstattungsbeträgen.

Spesen

Ausgelegte Belege bündeln und als Abrechnung erstatten.

Partner

Partnerverzeichnis in Invoisary mit Compliance-Kennzeichen für Briefkastenfirmen und sanktionierte Unternehmen.

Partner

Kunden und Lieferanten zentral, automatisch auf Risiken geprüft.

Partnerdetails in Invoisary mit Reitern für Basisdaten, Rechnung, Adresse und Kommunikation.

Partnerdetails

Alle Stammdaten und Vorgabewerte eines Partners auf einen Blick.

Stammdaten und Kostenrechnung

Hierarchische Kostenstellen in Invoisary mit Gruppen, Codes und Schlagworten für die automatische Erkennung.

Kostenstellen

Hierarchische Kostenstellen mit automatischer Zuordnung über Schlagworte.

Baum der Kostenträger in Invoisary, etwa Projekte mit Gruppen und Codes.

Kostenträger

Projekte und Aufträge als eigene Auswertungsdimension.

Produktkatalog in Invoisary als Baum mit Gruppen, Listenpreisen und Einheiten.

Produkte

Produkte und Leistungen mit Preisen und Steuersätzen.

Steuertabelle in Invoisary mit Sätzen je Land, Steuerarten und Hinweistexten, etwa zum Reverse Charge.

Steuern

Steuersätze je Land, inklusive Hinweistext auf der Rechnung.

Mitarbeitendenliste in Invoisary mit Kontaktdaten, IBAN und Spesencodes.

Team & Rollen

Fein abgestufte Rechte, von Mitarbeitendendaten bis zur Sichtbarkeit einzelner Konten.

Budget

Budgetplanung in Invoisary: Kostenstellengruppen mit Monatswerten, Limits und farblich markierten Abweichungen.

Budget & Planung

Jahresbudgets planen und Plan-Ist-Abweichungen früh erkennen.

Budgetraster in Invoisary mit Jahreswerten je Gruppe, Ausgangspunkt für Excel-Import und -Export.

Budget-Import

Excel bleibt möglich, ohne dass die Planung dort endet.

Auswertungen

Dashboard in Invoisary mit Widgets für Einnahmen und Ausgaben, offene Forderungen sowie Kostenstellen- und Lieferantendiagramme.

Dashboard

Widgets nach eigenem Bedarf, ergänzt um eigene Diagramme.

Bericht in Invoisary mit Einnahmen und Ausgaben je Partner, aufgeschlüsselt nach Monat.

Partnerbericht

Wer bringt Umsatz, wer verursacht Kosten, Monat für Monat.

Bericht zu geteilten Gruppen in Invoisary mit Ausgaben, Erlösen und Ergebnis je Gruppe.

Gruppenbericht

Ausgaben und Erlöse je Gruppe, mit dem Ergebnis daneben.

Prognosen in Invoisary: Einnahmen- und Kostenprognose, Gewinn- und Verlustprognose sowie Kontostandsprognose.

Prognosen

Einnahmen, Ergebnis und Kontostand in die Zukunft gerechnet.

Export an die Buchhaltung

Exportliste in Invoisary mit Zuständen wie Fertig und In Arbeit sowie einem fortlaufenden Export.

Exporte

Ein Paket für die Buchhaltung, mit Liste und Belegen im gewünschten Format.

Ergebnis eines Exports in Invoisary mit Dateien, Anzahl der Rechnungen und Belege, Dauer und Protokoll.

Exportergebnis

Im Hintergrund erzeugt, mit Protokoll und Downloads dokumentiert.

Workflows und Freigaben

Workflow-Liste in Invoisary mit aktiven und inaktiven Workflows und ihren Auslösern.

Workflows

Regeln, die Rechnungen automatisch weiterbewegen.

Visueller Workflow-Editor in Invoisary: Auslöser, Bedingung, Freigabe und Aktionen als verbundene Knoten auf einer Arbeitsfläche.

Workflow-Editor

Auslöser, Bedingungen, Freigaben und Aktionen per Drag-and-drop.

Freigabe-Posteingang in Invoisary mit offenen und erledigten Aufgaben.

Freigaben

Aufgaben mit Kommentar genehmigen oder ablehnen, der Workflow läuft weiter.

Plattform

Globale Suche in Invoisary mit nach Entität gruppierten Treffern und hervorgehobenen Suchbegriffen.

Globale Suche

Ein Kürzel, ein Suchfeld, alle Datensätze.

Seitennavigation von Invoisary mit Suchfeld, Bereichen und der Schaltfläche zum Anpassen des Menüs.

Navigation

Ein Menü pro Person, ohne dass etwas heimlich verschwindet.

Anmeldeseite von Invoisary mit E-Mail-Anmeldung und Anmeldung über Google, Apple und LinkedIn.

Anmeldung

Anmeldung per E-Mail oder Social Login, abgesichert mit MFA.

Firmeneinstellungen in Invoisary mit aufklappbaren Abschnitten für Features, Rechnungen, Zahlungen, Budget, Benachrichtigungen und KI.

Einstellungen

Alles, was das System an deine Firma anpasst, in einem Formular.

Abo-Seite in Invoisary mit den Tarifen Free, Pro und Business sowie der Auslastung von Rechnungen und Kostenstellen.

Abo & Tarife

Free, Pro oder Business, mit sichtbarer Auslastung statt Überraschungen.

Papierkorb in Invoisary mit gelöschten Datensätzen samt Person, Zeitpunkt und Grund.

Papierkorb

Wer hat was wann und warum gelöscht.

Changelog in Invoisary mit Releases nach Version und Datum sowie Kennzeichen für Neu, Verbessert und Behoben.

Changelog

Nachlesen, was neu ist, ohne mitten in der Arbeit unterbrochen zu werden.

* Auf Anfrage.

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